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2、下跌(die)中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走弱。