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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍊🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍈🩲。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💓。向后看💕🍑🍋🩳，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💯；中长期而言🍆，更重要的是判断风格🤍🥾🌽，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥝💯👜💘。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥭🍓🩲🧡😡，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🧄。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖💓💔🍋👘，大掉时你会全力再买进。

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仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟(ni)收购福可(ke)喜玛53%股权。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临(lin)床试验与(yu)转化(hua)实验室已(yi)落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机(ji)构和医院同处一个园区，可以(yi)让科学家、工程师和医(yi)生经常见面交流，提高沟通(tong)合作的(de)效率。”华山医院院长毛(mao)颖说(shuo)。2024年至今(jin)，华山医院与博睿康、脑(nao)虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。