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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍍💛💓🍄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍆🩰。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💋。按照我们中期策略的观点🍊🍊，一旦在某种因素推动下🍅💗💘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥦😠，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👚🍊。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🤬🍈，当时空间最大💞💯🥦👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥻。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度🥾👞💘、低功耗等已成为一致公认方向🍄😈🧡，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力😠🎒🍓，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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从历(li)史(shi)来(lai)看，历年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占(zhan)优(you)概率高(gao)，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率(lv)也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在(zai)6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面👙，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🍎👄💕。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市💝💌🍎🩰，首发适应症是后线非小细胞肺癌🧅💓👚👘👅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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1、6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格(ge)上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油(you)現貨(huo)價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數下跌，有(you)機化工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲(jia)醕(chún)、甲(jia)苯、二甲(jia)苯(ben)等價格漲幅居前，二乙(yi)二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等價格下(xia)跌。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是(shi)2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。