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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产(chan)产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几内(nei)亚事件之前，我们(men)倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有(you)出(chu)矿意(yi)愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及(ji)部分(fen)几内亚高成本项目和(he)非几内亚矿(kuang)石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本的增加等信息(xi)不(bu)透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿(kuang)价）。

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过去今年7月政治局召开(kai)后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重(zhong)要(yao)的影响，目前的经济(ji)数据尚可(ke)，但是(shi)下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期(qi)基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的(de)股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)(yu)的債(zhài)券指數(shu)基(ji)金組成。55 至 64 歲的蓡與者中(zhong)，一半投資于(yu) 2030 年目標日期基金，其中股(gu)票指數基金佔(zhàn)(zhan) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數(shu)基金。

2、田希蒙：Wind数据显示💯🥦，截至6月27日🥿😠🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍍，市净率为1.17倍🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比🤬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧄💖🍉，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😻👢。从行业层面来看😡🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥥💯👿，估值快速修复🤬🍋，银行、电信等高股息资产表现也不错💘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。