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在经济形势研判上🥿🍎，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🍄🍉💋。对内👄👄，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💔。分析认为💌🍌，这将直接影响下半年我国货币政策走向🥿😈🍈。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行(xing)ETF基金(jin)经(jing)理吕瑞君认为，下半年政策或将(jiang)进一步发力以提振消费增长。一方面(mian)财政政策或(huo)增加耐用品及(ji)其他品类消费的补贴额度(du)，另一方面货(huo)币(bi)政策(ce)或继续宽松，在此情况(kuang)下，短端利率债的配(pei)置(zhi)价值仍较为突(tu)出。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🥝。资金面上😈👄，财政指数的发力和消费的韧性🥭😡🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿👄🍊🌽👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔😈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🎒👄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥒🌽🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍓💗🥑💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内(nei)需(xu)政策驱动下，整体(ti)超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分(fen)消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域。进入(ru)7月市(shi)场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。具体如(ru)下：

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