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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收(shou)入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件(jian)产业(ye)利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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上半年全球并购交(jiao)易数量同比下降(jiang)16%，为20年来(lai)的最低水平。交易撮合者停(ting)下来(lai)重新(xin)评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探(tan)索在这(zhe)段时间(jian)结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经(jing)济活动的积极指标。

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1、从目前基(ji)本面的(de)趋势来看(kan)，基(ji)本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状(zhuang)态。5月(yue)总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正(zheng)增长。即将到来(lai)的业绩披(pi)露(lu)窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压(ya)力(li)进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的(de)稳(wen)定需求的措施。近期(qi)国内投资链(lian)大宗(zong)商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可能(neng)反应了这种预期(qi)。

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