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综合盈利、行业景气和交易等维度💛😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠、机械（自动化设备）😡🥻👗🥬、医药生物（化学制药）👗👞👡🍑、国防军工、有色金属（工业金属👜🥒🍋、贵金属、小金属）、计算机等👝。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触(chu)底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费提效，盈(ying)利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美(mei)容护(hu)理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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众议院和(he)参议院的共和党人还达成了一(yi)项协议，修改联邦对州和(he)地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、（三）安(an)全检查与(yu)交通安排(pai)：市民须持参观票(piao)和个(ge)人身份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民(min)辉街32号）接受安(an)检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至(zhi)17时(shi)，每30分钟一班。具体(ti)发船(chuan)时间(jian)可能视情调整。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇(chun)、天然橡胶等价格下(xia)跌。