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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡(dang)市，是基准(zhun)判断。这个判断有(you)什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏(hong)观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链(lian)条(tiao)的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市(shi)场(chang)关(guan)注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期(qi)，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节(jie)点可(ke)能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点👝💟🍓，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%😠💟🍅，较2015年最高点4385.9点😠，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT💌🧄、新能源等新兴领域🥥🎒💝。

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