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1、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🍉。回望5178点以来🩰🧡，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🎒😠🥦🩰，核心波动范围为2700点-3600点🍉😈😠🥔。

2、下跌(die)中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走(zou)弱。