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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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