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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火(huo)山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎(qing)于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一(yi)系列产品，全(quan)力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在(zai)基础设(she)施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新(xin)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气(qi)和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃(he)，市場或(huo)由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🧄👗😡，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费👄👛👗💞🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出😡💟🍇。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值(zhi)。下半年尤(you)其昰(shì)四(si)季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金中長期流(liu)入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。