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短期金融搭台👘，成长唱戏🥕😻🍌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥬。高股息资产中期估值重估是趋势😈🩲🍍，待短期市场关注度回落后🌽😡，仍是配置机会🥑💔💘👄。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💋、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍌👜。

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3、库存：一(yi)季度港(gang)口库存持续增(zeng)加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期(qi)滞后导致进口量在2月份才开始下(xia)降，阶段性发生供(gong)需错配。二季度来看，3月(yue)伊朗装船开始(shi)增加，在5、6月集中到港。下半年预(yu)计整体库存维持增加状态，三季度(du)或由于甲醇价(jia)格偏(pian)强，引起下游负反馈，导致库存(cun)增加，四(si)季度预计伊(yi)朗(lang)冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度(du)减(jian)慢。

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除此之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带(dai)来渗透率(lv)预(yu)期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进(jin)行详细论述。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接(jie)口(kou)未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海(hai)新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)(chu)紮(zā)實(shí)、臨(lín)(lin)牀(chuáng)(chuang)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚(ju)區爲(wèi)覈(hé)(he)心，形成“技術(shù)突破-産業轉(zhuan)化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步(bu)推進腦(nao)機接口未來産業培育。

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1、綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金(jin)屬(shu)）、計(jì)算機等。

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