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展望2025年下半年🥔💯🥦，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍉🍊，有望迎来布局机会。

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从2013年至2024年历史统计来看💔😠💔，A股在7月政治局会议前💖🎒，上涨概率相对较小👘👘，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👠👛👠😈，超过70%。

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现场一幕令人印象尤深🍑，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍑🍋👠👘👜，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👅🍋，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍆🩲🥕，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🩳🥑，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以(yi)色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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1、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策(ce)持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能(neng)源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全(quan)面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定(ding)义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局(ju)发布关于组织(zhi)开展新型电力系(xi)统建(jian)设(she)第一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一(yi)方向试点，依(yi)托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系统建(jian)设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统建(jian)设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案(an)》。6月18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发(fa)《福建省氢能(neng)产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展期(qi)

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💓🥕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍑😡👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞💋🥻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤬👘👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🤍🥥🧄💖，指数站上关键扭亏阻力位💯，扭亏赎回压力缓解💯💝🍊，增量最近有望加速流入🩰💓👛，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👠🍑😠。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍊🍒🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝👄💯。