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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布(bu)了一篮子金融举措(cuo)与(yu)措(cuo)施，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及(ji)高质(zhi)量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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“多晶硅方面(mian)，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶(jing)硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产(chan)，多晶硅价(jia)格将承压(ya)。若多晶硅企业大幅减产(chan)计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍌👞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后👠🥾，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👚🥾👠👄、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍒，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥻👛🍏。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍓💗🍑👠。2025年6月11-12日🥿，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍇😠🩰👜、AI云原生🥥🧅🍈💌、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥥，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍄👅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👞💘。在模型性能提升上🍑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💗🥒🧡，且具备突出的价格优势💕💞😠。在服务升级层面🍏🍄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👢、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👝👚🥔，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班😡🥻🍅👛；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥭🩲，每30分钟一班💛🥿。具体发船时间可能视情调整。

2、综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。