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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。