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本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现(xian)先跌后涨的表现。截(jie)至(zhi)6月26日，卓创样(yang)本点统计生猪出栏(lan)体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减(jian)少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步(bu)入场，此后，交易均重持续(xu)增加，截至5月8日，卓创(chuang)统计中国(guo)生猪周度交易均重126.51公斤/头，较(jiao)1月底低点(dian)增(zeng)加4.28公(gong)斤/头。5月以(yi)来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节(jie)性下(xia)降(jiang)。

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白银跟随(sui)黄金趋势向上，谨(jin)慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补(bu)涨，金银(yin)比值回落至 90 附近的平台，短期(qi)动能释放可能相对充(chong)分。下半年白银绝对趋(qu)势仍 将跟(gen)随黄金，但金银比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的弱需(xu)求叙(xu)事(shi)始终压制 白银工业弹(dan)性，一旦美(mei)国衰退叙事再起，白银的利空冲(chong)击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性(xing)偏(pian)弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低(di)的限制，也压制白银配置(zhi)性投资需(xu)求。白银跟随黄金趋势(shi)向上，但谨慎看多弹性，配(pei)置思路上优先级低于(yu)黄金，交易思路上关注阶段性风(feng)险偏好回(hui)升 时的多头机会。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包(bao)括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百分点，军工(gong)订(ding)单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及(ji)相关(guan)装置行(xing)业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅(fu)扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。