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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用🍋，也有利于提升产品的吸引力💋。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值👅😈👠👢，因此分红金额相对较高也属正常现象💕。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在(zai)週五的一份(fen)報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市(shi)場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月(yue)份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)(chan)生了(le)郃(hé)理且(qie)持久的影響(xiǎng)。波動(dong)率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡(dou)陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部(bu)分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💟🧄🎒、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中👅🥭，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身😠🤍🥾🍑。以色列《新消息报》说👿，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、机构中长期(qi)资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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