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1、要約(yuē)價(jià)格(ge)爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)(xiao)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)的收盤(pán)價爲(wei)27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價格。

2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两(liang)项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而(er)本身弹性(xing)更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。