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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产(chan)出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效应，中长期矛盾难(nan)解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢(yi)价源(yuan)于关税的不确(que)定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价(jia)的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重(zhong)要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表(biao)现。综合来看，铜(tong)市(shi)场再次面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点(dian)：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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2、日前，仕佳光子在互动平台透露👝🥝🍒🍒🌽，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥿🌽，凭技术优势维持大批量销售🍊，服务国内外客户🥭。同时🩱🥦，1.6T等前沿产品加速推进🩰，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。