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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称👚🥔，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🥦💔💗。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

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宏观(guan)经济：根据彭博一(yi)致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分(fen)别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期(qi)（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等(deng)出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下(xia)半年进入去(qu)库存周(zhou)期而(er)开始承压。

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