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分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在(zai)美(mei)联(lian)储(chu)加息预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的(de)分化(hua)收敛(lian)。

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1、估值角度👡🥒，上半年财政**预期🍅🥝🥝、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟👙，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

2、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)(jiao)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化(hua)；