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2025年(nian)上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升(sheng)高，但全球经济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他(ta)主要央行持(chi)续降息。我们认为下(xia)半年，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要(yao)受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口仍有(you)修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置(zhi)的制(zhi)约。在这个(ge)背景(jing)下，下(xia)半年(nian)我们更看(kan)好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新(xin)兴市场的权重(zhong)。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡(heng)配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子(zi)>内容），工业（电力(li)设备>自动化），金(jin)融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👗🥦🍎。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👛👡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👿👚，但板块轮动特征差异显著👞🍌🥭🥻。

2、国家统计局表示👄，总的来看👢💌👠，5月份，随着政策组合效应持续释放🍆👠，稳经济促发展效果显现💖🥭🍏🥾，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🍑。也要看到💛😻，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强💛，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段🍄👢，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事🧡，把扩大内需🩲💞、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展🍒，推动经济持续健康发展。