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众所周知💛，海能达在国内公共安全市场已占据领先地位，放眼全球，海能达重点加强“一带一路”沿线市场开拓💓，围绕大项目和重点区域推动项目交付落地，夯实项目资源储备。过去一年💓🥔，海能达为伊拉克公共安全用户部署了先进的综合指挥调度系统、中标智利TETRA专用通信系统项目、为巴西塞阿拉州公共安全部门实现通信智能化升级🥿🩳👠、助力伊斯坦布尔消防局全面升级消防与灾害响应能力、为秘鲁APEC峰会、巴西G20峰会两大国际盛会筑牢通信基石🍊🥭🍄🥻、为阿塞拜疆举办的《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）打造无缝通信网络。近日，海能达又中标了巴西联邦警察4000万美元订单，以及沙特阿美北方华锦项目的无线通信系统建设项目🩳💟🤍。虽然北方华锦项目为国内项目，但沙特阿美作为该项目的重要投资方，展现出了海能达在中东市场已经形成了较强的影响力，已获得了头部客户的认可，海能达也可以借此机会进一步挖掘在中东地区的市场机会💕，通过与沙特阿美的合作💯，加快国际化战略布局🧄。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩲，外资占比更高👝，美国债务风险扰动👄🧅🤍，美元走弱👗🍈👛，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🩱💗，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍇，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💝🥕🥦，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💔👿💝🥒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍍👅😡，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益😻。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👗🥕，港股凭借低估值🍄👞、业绩改善💖👅🥾、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💋💖，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💕🍉🥬，AH股溢价率也更高达到18%🥝。

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“焦煤期货价格大幅下跌的主要原因是供需失衡🍌🩰，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%👚，但火力发电量同比下降4.1%，动力煤供过于求的矛盾十分突出。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%💞😻💝🍑，国内钢材需求则延续疲弱表现，房地产新开工面积同比下降24.1%🥦🧅💋，铁路投资同比仅增加1.6%，上游库存持续累积💯🥕🍑，库存压力非常明显。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🩱👗👝🩱，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准😠，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益💛👛，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺👠。

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1、令投资市场及业界兴奋的是👞👞，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”🥝🍈🍑，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大，竞争力不断提升🍊💛。这一点，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受。根据DealForma的数据， 2020-2024年期间，在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中，涉及中国药企的比例🍄🍅，无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势🎒🥑🧄。截至2024年🩱👜，这一比例已飙升至近30%。2025年5月，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易💗🩳🍓👚，创下了中国药企单笔对外授权金额新高。

2、還(hái)有(you)一點(diǎn)需要特彆(biè)提一下(xia)，就昰(shì)去年央行新創(chuàng)設(shè)的結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具——互換(huàn)便利（SFISF）政(zheng)筴帶(dài)來(lái)的增量資金（允許(xǔ)(xu)符(fu)郃(hé)(he)條(tiáo)(tiao)件的證券、基金、保險(xiǎn)公司以低流動(dòng)性資産(chǎn)（如債(zhài)券、股票ETF、滬(hù)深300成份股、公募REITs）爲(wèi)觝(dǐ)押，從(cóng)央行換入(ru)高(gao)流動性(xing)資産（國(guó)債、央行票據(jù)），竝(bìng)通過(guò)質押螎(róng)資穫(huò)取低成本資金，定曏(xiǎng)投入股票市場(chǎng)）。機(jī)構(gou)資金通(tong)過互換便利穫取的螎資成本僅(jǐn)爲2%-2.25%，而高股息紅(hóng)利(li)股的股息率普(pu)遍超過4%，形成穩(wěn)定的套息空(kong)間(jiān)，這(zhè)直接激勵(lì)險資加倉(cāng)紅利股以覆蓋(gài)資金成本竝增厚收益。