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1、从(cong)中(zhong)长期角度，我们(men)建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下(xia)，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的(de)自主可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电(dian)动(dong)化智(zhi)能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小(xiao)幅(fu)震荡下行，化工行(xing)业(ye)仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回(hui)落，同时，从供(gong)给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景(jing)气有底部回暖的(de)迹象。