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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下(xia)旬存在继续向上的(de)可能，维(wei)持(chi)市(shi)场震荡偏(pian)小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏(pian)低，存在政策最终(zhong)落地好于预(yu)期、提振市场可能；另一方面，若美联储(chu)提前(qian)至7月末降息，有望为国内宽货(huo)币打(da)开空间并提振全球风险(xian)偏好。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出(chu)口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求同比增加，供需差同比(bi)收窄(zhai)，但市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同(tong)比基本(ben)持平。需求端(duan)，在(zai)地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍(reng)然(ran)存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去(qu)年(nian)低基数有一定上调，但仍(reng)低于(yu)过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同(tong)比下降(jiang)，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息(xi)次数(shu)是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度(du)如何、全球地(di)缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影(ying)响因素。综合(he)来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上(shang)移(yi)，但(dan)幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动(dong)。

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