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从需求端来看，随着7月多晶硅(gui)行业需求回暖(nuan)，预计(ji)将带来2万吨(dun)左右的工业硅(gui)需求增量。不过，虽(sui)然工业硅下(xia)游产量增(zeng)加带动对其需求增长，但(dan)终(zhong)端需求依旧疲软，硅片、电(dian)池片(pian)、组(zu)件(jian)价格仍在下跌，终端(duan)需求未(wei)见(jian)好转迹象。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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2．需求端💘，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍉🍅，半钢胎强劲增长势头受阻💝，国内轮胎厂高库存高开工低利润🩰🎒🧡，终端走弱预期或向上传导负反馈🎒🥑。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍑，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍒👝🥭🥝🩱。

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2、报道援(yuan)引一位知情人士的话称，OpenAI的(de)研究人员赵胜佳、于佳辉、毕树超和任宏宇（以上(shang)人名均为音译）都已同意加入Meta。