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展望7月👙🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘👛💌😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄💕🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🧄🧡👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡👗，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🥝🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过💓🥭🩳👗🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🧅🍓🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事🩰。再者，如果公司要做职业经理化的改革🍒，就算合伙人之间有默契🍌，那职业经理人会怎么想？

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1👄、2025年上半年🥕🥿，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下💝，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🎒🥾。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹👝🥾。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约😈🥑，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段🥬🥾👙，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥬，在6月中旬跌至低位后😈💝，超跌反弹🥭。然而🩳，供给压力叠加需求淡季🧅，在三季度旺季行情到来前💓🩱🎒👄，基本面延续弱势格局。

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