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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有(you)亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴(cu)而(er)就”。首先高(gao)分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资(zi)者(zhe)在A股与港股买分(fen)红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

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