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从财务(wu)数据来看，“民营(ying)十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的(de)估值水平。高盛分析师预计，这些(xie)企业(ye)未来两年(nian)的盈利年复合(he)增长率(lv)（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股(gu)票的平均市盈率(lv)（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍(bei)P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸(xi)引力。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💔💟，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥦、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👠👘。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥔💓😡🍎👚。

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地产行业能否继(ji)续(xu)改善(shan)仍存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长(zhang)时间(jian)，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势(shi)，仍需观察。

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尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技(ji)术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层(ceng)面(mian)上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术(shu)出(chu)口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管(guan)还未公开细节，但该协(xie)议的核心在于逐步恢复互利贸易秩(zhi)序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层政策对(dui)话、防控政策路径多(duo)变，而非立即(ji)实现(xian)全面协议。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👠🥬。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩳🍌💖🥒。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🤍👿🍊🥥，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍏🥭。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥕🍇🍎💋，助力A股“稳中有涨”。

2、这其(qi)中(zhong)，泓德裕(yu)盈三个(ge)月定开成立尚不足1年便已清盘。该(gai)产品成立于去年8月，今(jin)年5月15日清盘，choice显示该(gai)产品(pin)成立以来收益率为4.99%。年报显示，泓德裕盈三个月定开去年年(nian)末的机构持(chi)有比例为100%。