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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整(zheng)体影响偏(pian)正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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新乳(ru)業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳(ru)業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上(shang)市。2016年，新(xin)希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)也達(dá)(da)到(dao)1.5億元左右。2019年1月上市。上市(shi)以來(lái)，劉(liú)永(yong)好未減(jiǎn)(jian)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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6、国内(nei)市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期(qi)价走势的(de)主要(yao)因素(su)是较为宽(kuan)松的(de)供需格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚(shang)未上(shang)市(shi)，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存(cun)已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我(wo)们认(ren)为与前低时期相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较低(di)。展望未来，新(xin)年(nian)度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良(liang)好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超预(yu)期新增。终端纺服产品(pin)零(ling)售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增(zeng)速要好(hao)于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国(guo)是我国主(zhu)要的棉(mian)花进口国以及纺服(fu)产品出口(kou)国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水平，棉(mian)价底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉(mian)上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持平或略(lve)有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施(shi)，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资(zi)融(rong)券(quan)规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

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