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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👜🥭。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍎🩱👠。

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行业表现方面🧅，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👜🍍、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍍、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧡👘😻🥿、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍍、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍉🤬👠💞。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💛🍉🍇🤬👿。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会(hui)议对经济工作的基调有(you)望更(geng)加积极。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥿🌽💛。近期联储降息预期提升🍉🥬🍊👜🥻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥥🥑🍇，特朗普访华预期等因素叠加🥥，边际推升风险偏好🍎🥭👙。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩲，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥻💓😈；但ETF、外资未有明显增量。