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据(ju)Wind数据统计，选(xuan)取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露(lu)并(bing)购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发(fa)展、维信诺(nuo)、昇辉科技、国投中(zhong)鲁、东莞控股、梦网(wang)科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环(huan)保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科(ke)源制药、津投城(cheng)开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创(chuang)业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份(fen)、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦(sha)门港务、电投能源、隆(long)扬电子、上海电(dian)力、中国船舶(bo)、广西广电、安(an)孚科技、工智退、信邦智能(neng)、新铝时代、慧博云(yun)通、云维股份、电投产融、渤(bo)海汽车(che)、邦基科技、九联科技、国城(cheng)矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南(nan)华仪器、天元宠物(wu)、蓝(lan)科高(gao)新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微(wei)、光(guang)智科技、海峡股份、安宁股份(fen)、金(jin)利华电(dian)、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正(zheng)（**）、四川路桥(qiao)、综(zong)艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海(hai)泰发展、湖北宜(yi)化、因赛集团和(he)华懋(mao)科技。具(ju)体情况如(ru)下图：

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6月工业金属价格(ge)多(duo)数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金期(qi)现价格(ge)下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方(fang)面(mian)，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🤍👘👘，截止6月25日，6月重要政策约148个🥾。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍈😈；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟💓🤍🧅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥬👘🥾，证监会💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥻🍑🩲，整治内卷等政策持续发布👗🥔🧄🍑。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期(qi)报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势(shi)的主变(bian)量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、行业表现方面🥻🍅🥒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧄🥔、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🌽💝、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💞🍊🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥾🥻、以及行业景气度较高的领域布局🩰🎒，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍅🍏、商贸零售🧡💌、美容护理、化学制药等”

2、政筴(cè)耑(duān)(duan)短期(qi)關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政(zheng)筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)(da)三、四季度(du)以(yi)舊(jiù)換(huàn)新中央資(zi)金，要求註重持續(xù)性咊(he)均(jun)衡性，分領域製定落(luo)實(shí)到每箇(gè)(ge)月、每週的國(guó)(guo)補資金(jin)使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。