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资本(ben)市场不仅是(shi)资金的提供者，更(geng)是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品(pin)化、市场(chang)化，才能真正释放其推动经济发(fa)展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机(ji)制，促进科技(ji)企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快的速度从实验室走(zou)向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新(xin)的活力。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价(jia)格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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