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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💗，行业供需格局预期改善🧅👝💗。2025年上半年🍄，化工品价格指数小幅震荡下行🤬，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🧄🧅💕、需求💕、库存角度看，行业已出现积极变化🍇💟😠。综合来看🍊👗💘，在行业供需格局预期改善的背景下🍒🤬🩳，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承(cheng)认(ren)，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预(yu)期依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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展望后市🍇，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象💔。当前部分工业硅企业释放减产信号👡🍏💔，有利于减缓供过于求的市场预期👞🩰🌽，但实际落地情况尚不明朗💘💔，且其他企业也暂无减产计划🍋🥥。此外🥔🥒😈🍌👝，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下💕，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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当前市场(chang)对于波动率和波(bo)动率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看(kan)，年内(nei)指数(shu)有较(jiao)大可能性突(tu)破去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍(reng)要回到逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而(er)言，更重要的(de)是判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱(ruo)美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年💞💞👄🎒。

2、2023年8月，再融资政(zheng)策自(zi)2020年宽松(song)后，再次收(shou)紧。定增市场当(dang)前的现状也引发众多投资者关注，定向增发(fa)事件效(xiao)应是否还能(neng)有(you)效？涉及定向(xiang)增发股(gu)票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了(le)细致的分(fen)析。