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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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