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受供需失衡影響(xiǎng)，日本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)(chu)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債收益率(lv)達(dá)3.675%，20年期國(guo)債拍賣(mài)需(xu)求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角(jiao)下，关(guan)注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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