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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👠💟💞💖，是基准判断。这个判断有什么下行风险👝？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥦👗🍄，比如财政😠👘、货币🥕、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍏🍋，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩳，强化全球衰退预期😈💝。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍆🍄👛。而在中长期中美竞争视角下🍍💋，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆。

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当前的以伊冲突将(jiang)如何演(yan)进，持续多长时(shi)间，以及会如何升级，这些都将决定市场的最终走向。但对于那些试图从地缘(yuan)政治动荡中寻找投资机会的人来说，历史的教训再明确不过：恐慌往往比现实更加短暂。

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1、注：中证银行指数近(jin)5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大👘👿💞，可能很快就会消散’。”