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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表(biao)现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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从背后(hou)因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走(zou)强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率(lv)不(bu)大。

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1、西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大(da)，主要系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓延。其认为(wei)2000元以下真实需求有支撑，批(pi)价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带(dai)来(lai)的布局机会。一方面，白酒估(gu)值进一步(bu)下跌后，股(gu)息回(hui)报更具吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公(gong)司中长期逻辑不变。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😠。消费**政策值得期待🍋🥬，食饮消费结构升级仍具潜力。