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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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16日早盘，算(suan)力产业链继续走强，CPO概念(nian)股集体(ti)大涨，创业(ye)板人工智(zhi)能开盘涨(zhang)逾2%。其中，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内新高，博创科技、中(zhong)际旭创、天孚通信等多股涨(zhang)超(chao)4%。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随(sui)调(diao)整。A股市场成交额放量，主要指数多数收(shou)跌，仅创业板指、微盘股(gu)指上(shang)涨；北证(zheng)50、科创50领(ling)跌。一级(ji)行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走(zou)强。大(da)宗商品方面，避险情绪(xu)推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨(zhang)超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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1、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史低位(wei)，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)加(jia)倉(cāng)，2025年(nian)1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破(po)1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。

2、五是韧性彰显。在(zai)外部环境复杂严峻的背景下，我(wo)国经济(ji)韧(ren)性和潜力在持续显现(xian)。这不(bu)仅表现在经济的稳定运行，也表现在外(wai)贸顶住压力持续增长。5月份，我(wo)国货物进(jin)出口总(zong)额(e)同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏(fa)力，对美进出口下滑，但我国外贸多(duo)元化发展下，对东盟、共(gong)建“一带一路”国家进出口持续增(zeng)长。尽管(guan)部分劳动密集型产品(pin)出口有所放(fang)缓，但技(ji)术含量较高的机电产(chan)品出口(kou)扩大。这些(xie)因素都支(zhi)撑了贸易(yi)增长，也体现出(chu)我国经济规模超(chao)大、产业体系齐全、综合(he)竞争力强的优势。