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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😈🩳👠，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💖🧡🍄🥕，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💛💯。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😠🤬。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👗💗🩱，预计会逐步延续回暖态势💛🩰🍊。

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此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%🥾👄🧅。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高👄💕，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心🩱🥭。

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这波行情什么时候会(hui)结束？前述长期(qi)关注创新药板(ban)块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确(que)定(ding)的是，现在跨(kua)国药企面临专(zhuan)利悬(xuan)崖到期，必须要储备(bei)足够(gou)多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司(si)，现(xian)在来中(zhong)国“扫货”，单个(ge)产品的交易价格更低(di)，再加上(shang)中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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5、当(dang)前来看，油市最大的基(ji)本面(mian)还是地缘事件的(de)演(yan)绎的(de)影响(xiang)程(cheng)度。伊朗已联系阿(a)曼和卡塔尔，请(qing)求两国在(zai)美国与伊朗之间(jian)进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。同时，沙特也在幕后积极推动一(yi)项(xiang)停火框架(jia)，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这(zhe)些努力的同时，华盛顿(dun)也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案，其中包括(kuo)完全(quan)停止铀(you)浓缩活动，才能结束以色列的军(jun)事行动。本周将是(shi)非常重要的时(shi)间(jian)窗口，如果中东局势有效遏制，油价(jia)后续或(huo)承压；而一旦中东局势演绎超预(yu)期(qi)，油(you)市供应面临脆弱性，油价将呈现大幅走高格局。整体对(dui)于投资者的持仓和交易(yi)挑战较大，建议谨慎持仓，注意风险。

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1、首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖(lai)程度令人咋(za)舌(she)。2022年至(zhi)2024年，来自第一大(da)客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿(yi)元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

2、何(he)傑(jié)透露，《意見(jiàn)》提齣(chū)“允許(xǔ)在香港聯(lián)(lian)郃(hé)交易所(suo)上市的粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)企業(yè)按炤(zhào)政筴(cè)槼(guī)定(ding)在(zai)深圳證券交易所上市”，據(jù)(ju)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)(dian)紅(hóng)籌(chóu)(chou)股(gu)二次上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業提(ti)供更(geng)加便捷高傚(xiào)的上市渠道。