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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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東(dōng)山精密公告，公司全資(zi)子公司香港超毅集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)(gou)索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索(suo)爾(er)思光電不超過10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資金額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣59.35億元(yuan)。本次交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精密的全資子公司。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域具有領先地位的企業(yè)，專註于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通(tong)信糢(mó)塊(kuài)及組件。

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