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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍌，是基准判断。这个判断有什么下行风险💟👗？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💗🍋👝，只能是长传导链条的风险👄💔🍉，比如中期资产配置格局的变化🧄🌽👜🤍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍇💓，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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在权益类公募基金扩容🥾、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🥬👡，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏👢💟🧄👞。

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2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🍉，银行持续上行💛，走出了傲人的相对收益🧡🥑👘。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点💘；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。