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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间(jian)成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引(yin)众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他(ta)们看得更猛”。

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