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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、但长期来看，经济活动渠道(dao)开始发挥作用——地缘政(zheng)治紧张局势打击全球(qiu)需求(qiu)，不确(que)定性抑制投资和消费，最终压(ya)低石油需求和价(jia)格。