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2025-06-28 02:27:33 作者：钱福华

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散(san)户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying) AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企(qi)业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计(ji)下调金融机(ji)构存款准备金率1个百(bai)分点(dian)。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的(de)收敛需观(guan)测到货币宽松加(jia)码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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