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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预(yu)期宽(kuan)松(song)，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感，AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括(kuo)货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公(gong)布的1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力度。

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2、③投资者(zhe)结构：港股外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。