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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半(ban)场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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1、此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”👛🥭🥭。根据活动安排，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区💕🩱、进农村👡👞、进家庭🥾🍆、进学校😡💕👜、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪手法👜🥬🎒💔，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平。期间🍅，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织第三届全国反诈短视频大赛👡，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传🥝🍎👞🥭🥑；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时🧄🥾，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮👢🍑🧄。

2、这里我们分(fen)享一个(ge)判断中短(duan)期市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断(duan)的权重。之所(suo)以(yi)这样，一方面是(shi)因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能(neng)够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间(jian)都有限(xian)。短(duan)期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。