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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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