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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🥻，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👄🍅。文中指数成份股仅作展示🧄，个股描述不作为任何形式的投资建议🤍🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👿💗😡，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论👛👚😠、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💘。另🎒🩲🤍🍎，本文中的任何观点💛、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻🧅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥒🤬🌽🥥。基金投资有风险👠，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰🥦🍓👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥾🧅🍆，基金投资须谨慎🍆。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路(lu)：風(feng)格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月(yue)市場(chang)風(feng)格相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景(jing)氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值等(deng)多箇維度(du)，本期(qi)推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)(ji)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼(yan)镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年(nian)AI智能(neng)眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。