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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来(lai)是否能持续性的(de)修复改善(shan)，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经(jing)济回升动力将明显减弱。

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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变，周(zhou)四中国台(tai)湾地区央行也将维持不变，因为(wei)其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水(shui)平。预计中国将在周(zhou)五维持 1 年期(qi)和 5 年期贷款市场报价利率不变。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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